中信建投证券研报指出,从2024年年报及2025年一季报情况来看 ,光伏行业盈利能力明显回落。但当前研报认为光伏行业报表端底部已经出现,四季度大量固定资产减值以及一季度东南亚双反影响已体现至报表,预计盈利能力进一步恶化概率较小。从产能端来看 ,行业扩产意愿受低盈利影响已明显下降,固定资产增速预计未来一年将大幅回落,但存量产能仍明显高于需求 。研报认为行业后续需要重点关注上游去库以及产能出清进度。目前电池环节仍存在一定技术迭代 ,现金紧张的企业后续无法进行TOPCon改造升级或者BC产能建设,无法进行升级的TOPCon产能会逐步难以获取订单,并淘汰出市场 ,从而实现电池环节的产能出清。
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